『ゆたか塾』
信頼されるIFAが、
業界を変える。

はい。第2期に向けた無料説明会を2026年12月7日（月）と12月21日（月）の朝7:00〜8:00にオンラインで開催します。参加費は無料で、入会申し込みにはこの無料説明会への参加が必須となります。ゆたか塾の無料説明会は、開講前月（6月・12月）の第1・第3月曜の朝にのみ開催しています。
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第1期は全13回を小林ひとりで担いましたが、第2期からは複数講師の体制にします。AI活用のアドバイザー 竹本アイラ様が第3回（AIリテラシーとIFAのAI活用）、IFAの村木景子様が第6回（エクイティ）、プライベートコンサルタントの青山誠様が第9回（終活・相続・ライフプラン設計）にご登壇いただきます。第10回は運用会社の代表の方をゲストにお招きします。いずれの回も、小林との対談形式でお届けします。残りの回と、3ヶ月の伴走は小林が担います。

原則として毎週のご参加をお願いしています。コミットメント研修の性質上、継続的な参加が成果につながります。やむを得ない事情による欠席は個別にご相談ください。

はい、IFAをスタートして3年未満の方が主な対象です。「預かり資産を本気で伸ばしたい」という意志があれば、経験年数よりも姿勢を重視しています。まずは無料体験セッションでご確認ください。

入会金（165,000円・税込）は銀行振込にて、お申し込み確定後にご案内する口座へ一括でお振り込みいただきます。4ヶ月目以降の月額会費（5,500円）は、noteメンバーシップを通じたクレジットカード決済（毎月自動課金）となります。

塾のクオリティが期ごとに上がっていくからです。ゆたか塾は10年かけて業界トップクオリティを目指す構想で、実際の運営で得た学びや塾生の声を、次の期の設計に反映し続けています。第1期の110,000円は実績のない段階での正直な値決めであり、第2期の165,000円は第1期の運営経験を織り込んだ価格です。なお月額5,500円は全期共通のため、早い期に入るほど塾の成長を長く受け取れます。

はい。退会をご希望の月の前月15日までにメールでお申し出いただければ、その月をもって退会となります。なお入会金の返金は原則として行っておりません（やむを得ない事情がある場合は個別にご相談ください）。

インターネット接続環境とZoom（ブラウザまたはアプリ）があれば参加できます。カメラ・マイクをご用意ください。本塾は3ヶ月間の成果にコミットするプログラムのため、積極的なご参加とコミュニケーションを前提としています。

第2期の定員は8名です。第1期を8名で運営した経験から、一人ひとりに深く関わる時間が足りないと感じました。そこで第2期からは、毎週の定例会とは別に月1回の個別コーチング（30分）を設けます。深く関わる時間を別枠で確保しますので、定員は8名とします。定員に達し次第、受付を締め切ります。増枠はせず、次の機会（第3期以降）にご案内します。

IFAとは、特定の証券会社や銀行に所属せず、独立した立場でお客様の資産運用・相続などをアドバイスする金融商品仲介業者です。日本では金融商品取引法に基づき登録を受けた事業者・個人が、複数の金融機関の商品・サービスを取り扱いながら、中立的な立場で提案を行います。

保険営業は主に生命保険会社に所属し、保険商品を中心に提案します。一方IFAは特定の金融機関に所属せず、証券・投資信託・NISA・iDeCoなど幅広い金融商品を横断的に提案できる立場です。保険出身でIFAに転身する方は、保障の知識に加えて資産運用全体を語る「証券の型」を新たに身につける必要があります。

はい。保険営業で培った「お客様との信頼関係を築く力」はIFAの仕事でも中核となる資産です。足りないのは知識量ではなく、証券の提案を組み立てる「型」・継続的に行動する「場」・同じ道を歩む「仲間」の3つで、ゆたか塾はこの3つを提供する場として設計されています。

ライフプラン表の作成や制度の説明など、情報の伝達だけを行う業務はAIに代替されやすくなっています。一方で、お客様の本音や願望を引き出す力、相場が不安定な時に寄り添う力、人生の変化に長期的に併走する力は人間にしかできません。これからのIFAには、AIを活用しながら人にしかできない役割に集中することが求められます。